能源污染严重，天然气作为清洁能源成为未来主流
我国是煤炭产销大国，2016年能源消费总量约43.6亿吨标准煤，其中，煤炭消费39.1亿吨，下降2%，占一次能源消费比重由64%降至62.4%；石油表观消费5.56亿吨，增长2.8%，占一次能源消费比重为18.1%，与去年持平；天然气消费2040亿立方米，增长6.5%，占一次能源消费比重升至6.2%；非化石能源增长8.9%，占一次能源消费比重由12%升至13.3%。
图表1：2010年&2016年中国能源消费结构对比（单位：%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
可以看到，我国能源结构继续改善，但与全球水平相比，我国一次能源消费中天然气的占比过小，与美国、俄罗斯等天然气消费大国相比差距更大（2016年全球24.1%，美国31.5%，俄罗斯52.2%）。
图表2：我国&国外天然气消费在一次能源消费中的占比（单位：%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
大量的煤炭燃烧是导致我国严重空气污染的重要原因，随着我国经济的快速发展，对能源的需求量越来越大，煤炭和石油的大量燃烧已经导致了雾霾等严重的环境问题，人民的生活健康受到影响和威胁。
而天然气相比煤炭、石油来说，是一种清洁高效的化石能源，因此，积极推广天然气、核能、可再生能源等，逐步改变当前的能源消费结构，是解决当前环境顽疾的必径之路，现在多个地方政府所提的“煤改气”、“煤改电”正是解决方案之一。
图表3：2016年中国天然气下游应用结构（单位：%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
可以看到，在我国天然气下游应用中，城市燃气占比最高，2016年达到30%，在诸如生活取暖、发电、交通等许多应用场景下，天然气均可以取代煤炭和石油。
图表4：2016年中国天然气下游应用结构（单位：%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
价格因素制约天然气在我国的推进
然而，由于我国天然气矿产储量较低、开采成本更高，再加上我国天然气行业以垄断为主的市场栺局，尤其是在上游气源和中游的管道运输等环节，垄断的特征最为明显，我国天然气价格较高，成为天然气在中国的进一步推广的最大阻碍。
数据显示，2016年我国天然气探明储量约5.4万亿立方米，从总量上看在全球范围内属于中游水平（仅次于伊朗、俄罗斯、卡塔尔、土库曼规坦、美国等8个国家），但由于中国人口数量大，天然气的人均占有量比较少。
相较之下，我国煤炭储量较为丰富，开采成本也更低，在煤炭消费占全部一次能源消费比例高达61.8%的情况下，其储产比仍达到72年，高于天然气的38.8年、原油的17.5年。
图表5：我国天然气储采比与煤炭、石油的对比（单位：年）
资料来源：前瞻产业研究院整理
天然气的替代前景巨大
虽然困难重重，但天然气替代煤炭的趋势不会改，政府推进清洁能源的决心不会变，目前政府正在着力推动的油气改革，正是要逐步打破国内的垄断状态，在产业链各个环节引入竞争，预计将对未来几年我国天然气的价栺走势产生较大影响。
加上当今页岩气开采技术和可燃冰开采技术的发展，有望改变我国天然气在储量上的劣势地位，将为天然气的替代前景装上助推器。
此外，进口天然气力度的加大将进一步解决天然气短缺的问题，目前我国正在积极推进海外LNG气源接收站及海外气接收管道，未来五年将有充足的海外低价气源供应国内消费。从数据上也可以看到，目前我国天然气的对外依存度约34.4%左右，较2009年上升了近30个百分点，未来仍有上升的趋势：根据《天然气十三五规划》，到2020年我国天然气的对外依存度将上升至42.4%。
图表6：2009-2020年我国天然气对外依存度及预测（单位：%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
我国政府已经意识到了大量燃烧煤炭所带来的严重的环境问题，并给予高度的重视，天然气产业已成为我国“十三五”期间重点支持的产业之一，2017年7月国家发改委出台了《加快推进天然气利用的意见》，明确提出要将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，过去天然气一直被定位为我国的过渡能源，两字之差，意义非凡。
另外，在《天然气发展十三五规划》中还提出，到2020年天然气在我国一次能源消费中的占比将达到10%，而在十二五期间这个比重仅从4.4%上升到5.9%。考虑到我国能源消费量的不断升高，“十三五”规划的天然气消费量增长较 “十二五” 期间将更为可观。
图表7：天然气行业“十三五”规划目标
资料来源：前瞻产业研究院整理
以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国天然气产业发展趋势与投资决策分析报告》。
