近日，比亚迪股份有限公司(以下简称“比亚迪”)、宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)都在忙于组建各自“朋友圈”，双方“战局”持续升温。
7月5日，比亚迪与长安汽车股份有限公司(以下简称“长安汽车”)签署战略合作协议，这是双方的第二次联手合作。而在7月4日，宁德时代也宣布与东风汽车成立合资电池公司。
过去两年，比亚迪、宁德时代、深圳市沃特玛电池有限公司(以下简称“沃特玛”)是动力电池行业前三名。如今，在比亚迪与宁德时代争当“行业一哥”之时，沃特玛却陷入债务危机，窘迫处境反映了行业大部分中小企业的困境。
中国电池工业协会副理事长王敬忠在接受《中国经营报》记者采访时表示，动力电池行业已经进入淘汰阶段。“好的企业能够生存下去并得到更大的发展前景，否则在大浪淘沙中会被淘汰。”
动力电池市场淘汰赛打响
近年来，在政策扶持等因素的影响下，新能源汽车发展迅猛，动力电池市场也随之加速布局。据了解，2014年国内电池产量为3.7GWh，2015年动力电池的装机量达到了15.7GWh，2017年动力电池的装机量则翻倍为36.2GWh。
但和大多数热门产业一样，动力电池市场的布局过快导致了行业出现产能过剩的情况。据中国电动汽车百人会公布的《2018锂电池产业发展报告》显示，2017年，动力电池产能利用率排名全国前九位的企业中，宁德时代达到89.7%，比亚迪和孚能科技分别高于和接近40%，其余企业的产能利用率均远低于40%的水平。
另外，由于2016年新能源汽车骗补被曝光后，2017年新能源汽车补贴退坡，还对运营车辆提出“运营需满3万公里方可领取补贴”的要求，2018年新能源汽车补贴新政进一步缩紧，让行业竞争加剧。
毫无疑问，动力电池行业正在遭遇一场“淘汰赛”。数据显示，2015年国内大约有150家动力电池配套企业，到了2017年降到100家左右，1/3的企业已经被淘汰出局。值得关注的是，曾跻身行业前三的沃特玛近日陷入危机，先是宣布近500名职工自2018年7月1日起放假6个月，随后其母公司陕西坚瑞沃能股份有限公司发布公告称，拟通过存货销售的方式将沃特玛的部分资产进行变现，预计产生净损失6亿元。
中国电池联盟研究部主任杨清雨认为，与其说这场“淘汰赛”是行业洗牌，不如把它看作行业的转型升级。“前几年由于政策补贴等因素，大量资本进入动力电池市场，导致产能不断扩张。如今，行业对能源密度的要求提高了，加上新能源汽车政策补贴减少，落后企业在压力下退出市场，同时倒逼其他企业往更高要求的方向发展。”
在激烈的市场竞争中，头部效应也越来越明显。根据中汽研合格证数的数据，装机电量前五的动力电池企业，市场份额从2017年的61%提升到2018年1~5月的71%，其中宁德时代和比亚迪的动力电池占有率从44%上升到63%。就此，中国电动汽车百人会理事长陈清泰曾提到，2017年排位前十的企业出货量占到80%，市场将进一步向优势企业集中。
比亚迪与宁德时代对抗
在动力电池行业的竞争中，作为头部企业的比亚迪和宁德时代也受到波及。比亚迪2017年净利润同比下降19.5%，2018年一季度净利润同比下降83.1%。宁德时代的毛利率也由2016年的43.7%跌至2017年的36.3%，2018年第一季度营收从14.5亿元增至37.1亿元，但毛利率则从去年同期的37.8%下滑至32.8%。
此外，两者之间的竞争也逐渐胶着。2016年，比亚迪以7.1GWh的销量稳居国内动力电池榜首，高于宁德时代的6.8GWh。到了2017年，宁德时代则以12.0GWh的动力电池销量成为全球第一，反超比亚迪的7.2GWh。
在激烈的市场竞争中，比亚迪和宁德时代纷纷寻找外援，向对手发出猛烈攻击。近日，宁德时代正式登陆深交所创业板，上市第9天的市值已达到1266.5亿元，超过比亚迪同期的1227.1亿元。截至目前，宁德时代已经与大众、上汽等达成合作，7月4日公司更是与东风汽车成立合资电池公司。
以往，比亚迪一直坚持高度垂直整合，直到一年前也提出了市场化的方向。比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福表示，“高度垂直整合有它的效率优势，但是活力不够，提出市场化方向后能使企业内部活力和市场竞争力得到提升。为此，比亚迪也建立起包括百度、长安汽车在内的朋友圈。”
