近年来，新能源汽车在全球范围内的发展趋势引发广泛关注。自2015年8月，美国加州政府宣布将于2030年禁售传统燃油车起，挪威、荷兰、德国、印度、法国、英国等国家纷纷出台禁售燃油汽车时间表(禁售时间跨度为2025年-2040年)。2018年3月两会期间，我国工信部部长苗圩明确表示：关于我国取消燃油车的时间表正在研究。尽管2017年上半年新能源汽车销量受到补贴退坡政策影响明显，但全年新能源汽车销量仍然超过70万台，搭载近35GWh的动力电池。
2018年3月两会期间，我国工信部部长苗圩明确表示：关于我国取消燃油车的时间表正在研究。
2017年出台的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，进一步推动新能源汽车在我国发展的长效机制，促进发展布局和技术水平的双提升。而新能源汽车发展的重点在于动力，动力的重点在于电池，电池的重点在于上游材料与技术，针对新能源汽车产业链上游的基本了解可以给业界内外以更多启示。
一、背景
近代以来，国家层面的战略性资源布局重点集中于石油，石油毋庸置疑成为世界最重要的能源和资源，并通过军用和民用燃油、各类石化用品渗透在现代文明的各个领域，石油与经济发展呈显著正相关关系，对地缘政治和外交产生深刻影响。
我国经济的发展加速对原油消费量不断增长，但国内原油产量有限(一直稳定在2亿吨左右的产量水平)，新的油田质量不高，老的油田将逐步枯竭，从而使石油进口的依赖已经高达2017年石油消费总量的67.4%，这已经严重影响国家能源战略和经济安全。
发展新能源汽车产业，是缓解能源战略危机并履行巴黎气候协定国际共识的重要举措，也是我国汽车产业转型的必由之路。
二、缘起
新能源汽车种类较多，以排放少、能耗低为特点，以乙醇汽车、油电混合汽车、纯电动汽车和氢燃料电池汽车为代表，其中电动汽车在国家政策的大力支持下，成为现阶段新能源汽车的代表。恐怕很难在世界范围内，很难找到一个这样的产业，那就是在发展市场经济的国家里，从政府层面指导一个产业的技术路线、阶段产销量目标，并有着逐步规范科学的补贴政策，使得产业在补贴、政策、资本的多重推动下，呈现出高速成长。
尽管受到2016年年底补贴政策退坡影响，但在刚刚过去的2017年，本土新能源汽车产销量突破70万辆，耗费近35GWh的动力电池，以一国之力独占全球半壁江山。以比亚迪、北汽新能源为代表的车企，以宁德时代为代表的电池企业，在这场声势浩大的新兴产业发展中迅猛崛起。
三、思考
电动汽车的核心在于动力总成中的电池，动力锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解液等四大主体材料构成，而正极材料的运用和改进是决定电池的关键，在现有技术体系中对电池的能量密度有着重要的影响作用。目前，正极材料的技术路线决定这动力锂电池的技术路线，大致顺延着磷酸铁锂——三元电池(镍钴锰、镍钴铝)——固态电池的发展方向，其中磷酸铁锂将逐步远去，固态电池尚未到来。三元电池材料中镍和锰并不稀缺，决定性的材料集中于钴元素。
暴利的起始源自危机，2008年全球金融危机期间，国际铜价跌70%，刚果(金)加丹加矿业公司的市值几乎蒸发殆尽。而总部远在瑞士的嘉能可公司董事们选择在最合适的时机举手表决，以5亿美元收购加丹74%的股权，而3年后，加丹加市值达到32亿美元。就在去年2月，嘉能可公司又收了加丹加余下的10.25%股份，并从荷兰的弗勒莱特(Fleurette)集团手里拿下了另一个世界级铜钴矿山穆坦达(Mutanda)的最终控制权，从而成为世界最大的钴矿开采商。至此，嘉能可公司控制了全球钴矿市场近30%的份额，取得决定性的定价权，换句话说嘉能可公司掌握了全球新能源汽车发展的命门。
2016年，嘉能可公司的钴产量为2.83万吨，而国际钴价每磅上1美元，意味着嘉能可公司就增加6000多万美元的纯利润。国际钴价从2016年10美元/磅上升到2018年年初40美元/磅。而根据初步估算，这些利润，至少有50%来自中国。多种因素交错将共同指向钴价的进一步上涨。嘉能可公司近年在大宗商品方面的发展有起有落，但在钴业的适时布局，使其成为近年来新能源汽车产业发展中的潜在大赢家。
四、启示
一方面，固态电池的研究发展还未实现商业应用，而氢燃料电池汽车的发展，受约束于加氢站和催化剂铂应用的突破性研究，另一方面，尽管技术进步速度较快，但预计三元(镍钴锰、镍钴铝)电池仍然在未来数年内仍然是不可替代的动力电池主流代表。
这意味着，中国新能源汽车发展红利被国际巨头攫取的现状，在短期内将不会改变。据称，嘉能可公司拥有超过2000名的专业人士、交易员和律师，他们在市场情报搜集和长期战略布局上，使得嘉能可公司拥有出众的战略布局和选择。
而在我国，除大型互联网企业和巨头企业通过借助资本与专业团队的力量(相当一部分来自内外部战略咨询从业者)，增益长期战略布局和业务选择外，大部分传统行业企业在战略部署方面，依然面临着内部研判的保守思维。
五、展望
在新能源汽车产业中，无论是国企还是私企，无论是电池企业还是汽车企业，小到电池管理系统的研发与合作，大到内部的业务布局、产品选择、发展与合作模式、产业链上下游的延伸与协同、甚至下游商业模式和结构效能等方面更需要达成高度共识，需要战略咨询公司提供详实数据与科学分析下的合理决策依据，依赖数据与产业内外部合作、借助产业与金融互动，帮助新能源汽车企业和动力电池企业实现更好的发展!
