自年初以来,各省电价调整政策不断蔓延至多个省份,部分地区集中式光伏的综合上网电价受此影响出现了明显下降,存量或在建光伏项目收益严重下滑,光伏项目资产大幅缩水。
甘肃分时电价政策执行,以及新能源参与市场化交易,由于电价调整,该项目亏损高达8000万元。
一位甘肃当地的开发商表示,在2022年获取的某光伏项目指标,2023年年中开始建设并完成了组件招标,但2024年
据预测,甘肃光伏电站全年综合电价将在0.2元/度左右。
2023年10月,甘肃印发了《2024年省内电力中长期年度交易组织方案》,规定谷时段新能源市场化交易电价上限为燃煤基准价的50%,叠加全天9:00—17:00的谷时段划分,光伏参与市场交易的电价上限为0.153元/度,
“去年年中的光伏组件采购价在1.5元/瓦左右,甘肃光伏项目的综合电价在0.25~0.28元/kWh左右,项目收益率是达标的。2023年末甘肃电价调整后,开工在建的光伏项目收益率大幅下降,央企投资商要求‘毁约’或降价收购,平均100MW电站亏损约8000万元左右”。
据介绍,“甘肃新能源竞配各地市几乎均提出了产业配套的要求,央国企无法直接落地对应的配套产业,所以往往与制造企业联合开发。但新的电价政策导致项目收益率严重不达标,央企无法过会,要么放弃,要么降价收购。对我们而言,如果合作项目不能尽快出手就意味着投资的全亏损,现在只能是加快建设,即便亏损也要快速回笼资金。”
事实上,随着光伏装机不断增长,电网调整消纳压力越来越大,各地政府正不断出台相关政策来引导负荷平移,促进新能源消纳。与此同时,各省光伏参与市场化交易比例越来越高,叠加新能源保障收购电量底层规则的改变,光伏项目正面临着电价大范围下降的严峻挑战。项目收益大打折扣,光伏电站的投资价值随之下跌,部分地方的新能源投资几乎全部转向风电。
“如果能再晚一点开工就好了,没想到组件会降的这么严重。但即便是现行的组件报价,面对甘肃高配套费、低电价,其性价比也无法与风电抗衡,今年的开发商几乎全部都倒向了风电项目。”如其所言,日前,甘肃陆续公示了“十四五”第三批风光竞配指标结果或竞配细则,超11GW的已知项目清单中,光伏占比不足5%,与往年60%~80%以上的占比形成了明显的差异。
另一位央企的电站开发投资人员更是直言,“甘肃各大光伏电站项目一季度大面积亏损,已批的大基地没法通过投资决策会,去年年底并网的光伏项目公司更是一片哀嚎。”
晶科科技甘肃区域集中式光伏电站上网电价则从0.49逐渐降至一季度的0.27,其电价跌幅均达40%以上。
光伏們观察到,根据正泰电器、晶科科技披露的光伏电站经营数据来看,其位于甘肃的光伏上网电价均出现了明显下跌。正泰电器在甘肃区域的集中式光伏电站网电价从0.3元/千瓦时左右降至2024一季度的0.18元/千瓦时;
面对这样的形势,近日甘肃更新了《关于优化调整工商业等用户峰谷分时电价政策有关事项的通知》,谷时段相比之前缩短至10∶00-16∶00,光伏电站综合电价稍微有所上升。
除甘肃外,宁夏、内蒙、广西、青海、云南、新疆等光伏装机大省也陆续出台了分时电价政策,光伏综合上网电价均出现了明显下降。
今年年初,广西引入了政府授权合约价格机制,风、光谋定价格为0.38元/千瓦时,相比广西燃煤发电基准价低4分/瓦,光伏500小时以外的发电量将全部进入市场化交易,而风电则为800小时。
宁夏根据《关于核定2024年宁夏优先发电优先购电计划的通知》来看,光伏参与电力市场交易比例高达80%以上,再结合《关于做好2024年电力中长期交易有关事项的通知》,宁夏光伏发电时段为谷电价,而谷电价则不得超过燃煤基准价的70%,即宁夏光伏项目有80%的光伏电价上限为0.182元/度。对比2022年光伏市场化交易执行不低于燃煤基准价的要求来看,宁夏光伏上网电价下降30%。
青海今年4月印发《关于优化完善我省峰谷分时电价政策的通知》,9:00—17:00为谷时段,光伏市场化交易谋定峰平谷电价,谷电下浮不低于20%,年度交易比例不低于80%。“现货全面铺开后光伏的平均电价要下降4—5分/瓦”,有青海的投资商表示到。
新疆则是自2023年8月新疆自治区发展改革委印发《关于进一步完善分时电价有关事宜的通知》后,光伏受分时电价政策的影响非常大,其发电高峰期至少6小时位于平时段或者低谷时段,并且在5-8月份还有2小时位于深谷时段,聊胜于无。
上表是光伏們根据调研了解到的2024年新疆部分风光场站的年度中长期电价结算情况,从综合结算电价来看,新疆风电、光伏分别可以达到0.232、0.165元/度左右,尤其是光伏电站,远低于0.25元/度的燃煤基准价。
云南光伏上网电价则由“80%燃煤基准接+20%市场化”进一步下降到“55%燃煤基准价+45%市场化”;内蒙古则是光伏保障收购小时由450降至250小时,其余全部进入电力市场化交易,交易电价执行峰平谷分时段价格,而内蒙古11:00—16:00全年均为谷时段,下浮比例最低为平时段的50%以上。
随着各省光伏装机比例的逐渐上涨,全国范围内的光伏电价变化已然是可以预见的趋势,无论是地面还是分布式光伏电站,进入电力市场已近在眼前,光伏电站投资不确定性加大,这也对投资商在投资区域选择、项目推进节奏以及参与市场化交易策略等方面提出了更大的挑战。
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