2020 年中国天然气消费前景
天然气产业已成为我国 " 十三五 " 期间重点支持的产业之一，2017 年 7 月国家发改委出台了《加快推进天然气利用的意见》，明确提出要将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，过去天然气一直被定位为我国的过渡能源，两字之差，意义非凡。
另外，在《天然气发展十三五规划》中还提出，到 2020 年天然气在我国一次能源消费中的占比将达到 10%，而在十二五期间这个比重仅从 4.4% 上升到 5.9%。
图表 1：天然气行业十三五规划目标
据统计，2016 年全球天然气消费量约 3.54 万亿立方米，其中美国、俄罗斯、 中国天然气消费量居前三位，2016 年我国天然气消费量已由 2006 年的 593 亿立方米提高至 2103 亿立方米，年均复合增速达到 13.5%，高于产量的增速(2006-2016 年我国天然气产量由 606 亿立方米提高至 1384 亿立方米，年均复合增长率为 8.6%)，因此供应缺口持续扩大。
图表 2：2006-2020 年中国天然气消费量增长趋势图(单位：亿立方米，%)
从产业链角度来看，天然气行业上游主要是天然气资源的勘探及生产，该环节主要被中石油中石化垄断;行业中游主要由长距离高压管道及城市管网建设构成，中游和上游并不独立，油气运输和主要管网的建设仍被三桶油垄断;行业下游主要是天然气的分销，民营企业在该领域的参与度较多，竞争较为激烈，目前城市燃气和工业用气是我国天然气消费的主要构成部分，2016 年占据总量的一半以上。
图表 3：2016 年中国天然气下游应用结构(单位：%)
2020 年中国天然气进口趋势
我国每年从国外进口的天然气中包括管输气和 LNG，进口管输气所用的输送管道与国产气相通，进口 LNG 则依靠在各地建设的 LNG 接收站进行中转储藏。在进入接收站的所有海外 LNG 中，约有 30% 进行了再气化并进入管道，约 70% 经由槽车等以 LNG 的形式运往各下游消费市场。
2016 年我国进口天然气 721 亿立方米，同比增长 17.4%，其中三桶油囊括总进口交易量的 97.9%。与此同时，我国天然气对外依存度升至 34.4%。
图表 4：2009-2020 年我国天然气进口量及对外依存度(单位：亿立方米，%)
前瞻产业研究院《2018-2023 年中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告》数据显示，我国管道天然气主要进口国为土库曼斯坦，占到总进口量的 83%，其他进口国还有缅甸、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦;LNG 主要进口国有澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚、新几内亚等国，合计占到 92%。
俄罗斯虽然是天然气产出大国，而且具备与我国接壤的地理优势，但此前我国从俄罗斯进口天然气很少，占 LNG 进口量的比重还不到 1%。随着未来相应管道的建设完成，及 Yamal 等大型 LNG 项目的完成，我国从俄罗斯进口的天然气量将越来越多，预计到 2020 年我国天然气进口管道输气能力可达到 1270 亿立方米，其中中俄进口管线输气能力可达 600 亿立方米。
图表 5：我国天然气进口管道建设情况
