当今世界，煤炭消费减少，石油消费缓慢增加，可再生能源和天然气消费快速增长，
能源结构正处于转型期。在此情形下，中国如何保障能源安全供应、实现能源转型
变革，是值得深思的问题。
2017年8月19日，由国务院发展研究中心资源与环境政策研究所主办的“2017年能源
大转型高层论坛”在北京召开。国际能源署中国合作部主任涂建军演讲时表示：全球
能源市场与治理格局对有关各国的政策制定带来了极大的挑战；虽然石油供应安全依
然不容忽视，能源安全的定义需要进一步予以扩大；液化天然气产能的进一步释放将
成为下一轮天然气革命的催化剂；可再生能源的迅猛发展未来需要依靠系统集成以及
在电力行业之外推广可再生能源的应用；能源安全需要通过国际能源合作实现。
以下内容整理自涂建军发言：
全球能源消费转变
2000年到2010年，全球能源行业的发展，主要归功于煤炭。煤炭占本世纪第一个十
年消费增量增长的一半，这一半的消费增量来源于中国，因为中国一个国家煤炭消费
量占了全球煤炭市场的半壁江山。
但从2010年到2016年，情况有所不同。过去六年的增量中，煤炭占比非常小，尤其
是在中国。有一种看法是，2013年煤炭消费量实际已经见底，剩下能源消费的增量来
自于可再生能源、天然气和石油，这三种能源基本占据了三分之一的比例。
油气上游投资将继续下降
任何一个行业的投资都会受到下游因素的驱动。当国际油价一直处于增长趋势时，本
世纪早些年能源行业上游投资是增长趋势。但当油价在2014年开始下降之后，2015
年整个能源投资下降，同比下降25%，到2016年下降超过了24%。根据IEA最新统计
数据，今年油气行业上游投资有可能继续出现下降的局面。如果预测证实，这是人类
有史以来第一次石油行业上游投资连续三年出现下降趋势。
上游的产量是由投资驱动，如果上游投资持续下降的趋势得不到扭转，未来油气行业的
供需很可能发生反转。所以，能源安全领域需要有一个警醒的态度。
美国页岩油气革命
美国页岩油革命的成功，由页岩气革命的成功所带动。以历史的维度来看，人类有史以
来，石油产量增长最快是沙特阿拉伯在1985到1992年实现的，在这段时间，它的石油
产量增长了500万吨每天的水平。中国现在一年的石油消费量不到1300万吨。
以此维度来讲，美国实际上生产已经排到了世界第二位的水平。一般油气行业产量的快
速增长是由资源储量大，成本低的国家实现。但又两个意外，一个是北海，1976到1983
年，由于深海石油开采技术的突破，实现了产量的快速增长；另一个是美国页岩油气革
命的成功，导致了行业快速成长。
世界石油消费量缓慢增加
世界石油行业关于未来的走势有很多理论。早些年提的比较多的是石油峰值理论，但在
美国页岩油气革命成功之后，大家发现石油的生产曲线跟油价高度相关。现在，很多人
认为石油的消费已经见底。是否是这样？来看看IEA的研究观点。
首先，在发电领域和交通领域，到2040年前，石油销售量是快速降低的。在乘用车领
域，虽然未来的几十年全球的乘用车会从10亿量保守量到20亿辆的规模，但是有的规
模反倒会下降。原因有二：一是燃油经济性的提高，二是电动车的发展。
能不能因为这些原因，就认为石油行业的好日子到了尽头？IEA的研究保持一个适度谨慎
的观点。无论在海运、货运还是航空领域，石油被替代的困难还很多。尤其是在石油化
工产品领域，石油作为原料使用，难以被轻易替代。到2040年前，如果不出现大的突破
性事件，世界石油消费量还是会增加，但增速会明显趋缓。
天然气将出现新一轮革命
天然气在2009年到2011年出现过一次产量快速释放的情形。由于全球需求量没有跟上，
因而现在全球范围内，天然气是有一个供大于求的基本市场格局。
在澳大利亚与美国这些国家，又有一波新的产能释放的情形出现。IEA认为，未来由于
LNG产能的快速增长，天然气行业有新一轮的革命出现的市场条件。以历史上，天然气
主要出口国的演变情况来看，2016年基本是俄罗斯、卡塔尔、挪威、加拿大的排序。但
由于美国和澳大利亚产能快速释放，美国在接下来的五年内会成为全球第五大天然气出
口国。这对全球天然气市场的生态有非常深刻的影响。因为仅仅短短十年前，谈的较多
的是美国作为一个进口国需要大量进口天然气，一销一反，对全球的市场影响是巨大的。
看看历史上天然气贸易者，尤其是LNG在天然气贸易里面的变化，更能清晰地看到LNG
在未来全球能源市场的地位。2000年，LNG贸易只占全球天然气贸易的26%，最近已经
超过了40%的比例，到2040年将超过全球天然气贸易的半壁江山，整个贸易交易量也在
处于持续增长的状态。
此外，LNG与能源安全密不可分。在2011年日本福岛核危机之后，日本的核电基本上都
被政府关停了。在关停的阶段，它的发电站短板由什么保障？主要是三个来源：一是更多
的LNG的进口，二是采用了更多的燃油发电机、燃煤发电机，三十需求侧管理。
实现《巴黎协定》需发展可再生能源
在全球范围来看，2016年全球二氧化碳排放量呈迅猛增长的趋势。在《巴黎协定》达成
之后，全球二氧化碳排放出现一个好转的趋势，在2014到2016这三年中，全球排放基本
持平，主要由中美两国引领。美国的二氧化碳减排主要是由技术革命实现，由页岩油气革
命的成功，替代了大量的燃煤。在中国，由于燃煤消费见底，但各个趋势的可持续性还有
待观察。未来中国经济反弹的长度以及强度都值得关注。
空气污染是一个重要的问题，尤其在亚洲国家，包括中国和印度。根据世界卫生组织报告，
每年有650万人因空气污染死亡，仅仅排在食品、吸烟、心血管疾病这些公开危害之后，
所以空气污染对于未来中国能源行业政策的驱动是非常重要的一个因素。
由于《巴黎协定》达成之后，中国政府承诺在2030年左右碳排放要达到峰值。从全球范围
来讲，未来碳排放还是一个持续增长的状态。为实现《巴黎协定》所提出的两度温升的控
制，有两个手段：一是节能；二是发展可再生能源。
在新能源发展上，特定国家发电量与太阳能的占比，丹麦引领全球，在2016年1-6月，占
比到了全球一半。中国现在情况仅仅低于10%。据占比很低的主要原因不是在技术领域，
可能有待于在其他领域进一步发觉国内新能源的并网能力。
CCUS碳捕获技术，中国也做了很多努力，但总体来说该领域雷声大雨点小。太阳能光伏、
储能、电动汽车这三个行业都是发展比较好的行业。
对中国能源行业的建议
首先，变化中的全球能源市场与治理格局对有关各国的政策制定带来了极大的挑战，具体
到中国的国情，政策制定者与行业从业人员需要就以下问题进行深入探讨：a）中国当前能
源治理结构是否能够游刃有余的应对能源大转型的需求？b）国内的能源智库从业人员是
否准备好了领导全球能源政策辩论的方向？
关于中国的能源治理架构，如果我们看国际层面，以代表发达国家的七国集团为例：美国
能源部、英国能源与气候变化部、德国联邦联邦经济事务及能源部、法国生态与团结化转
型部、日本经济产业省、意大利经济发展部、加拿大自然资源部，所以实际上并没有放之
四海而皆准的治理模式。未来如何基于本国国情在国内及国际层面推进关于能源治理机制
的改革? 值得大家进一步关注。
第二，虽然石油供应安全依然不容忽视，能源安全的定义需要进一步予以扩大。在全球层
面，电力安全、天然气供应安全正变得越来越重要。有鉴于此，中国乃至全球的能源专家
都需要扪心自问：互联互通在能源安全领域的政策探讨中到底需要如何成为讨论的基石？
未来，国内的政策研讨是需要以形形色色的阴谋论来主导？以保障能源安全为借口进行大
量不产生效益的无用投资？还是需要在开放的国际市场中通过合作与博弈来谋求更大意义
的能源安全？
第三，液化天然气产能的进一步释放将成为下一轮天然气革命的催化剂。但对中国来说，
国内的油气行业改革的力度与速度能否允许国内抓住国际天然气市场这一轮大发展的历史
性机遇？
第四，可再生能源的迅猛发展未来需要依靠系统集成以及在电力行业之外推广可再生能源
的应用：对于中国来说，如何解决不同利益主体之间的利益冲突已经是一个刻不容缓的问题。
第五，没有国家是能源安全的孤岛，世界上也没有任何国家仅仅依靠自身就能保障本国的
能源安全。中国未来如何通过国际能源合作促进本国参与全球能源治理，是国内能源行业
的决策者和从业人员不容回避的挑战！这也需要仰仗包括在座诸位在内的各界同仁的共同努力！
（本文整理自涂建军在“2017年能源大转型高层论坛”上的发言，未经其本人审阅）
