新能源装机，一定要爆发式增长吗?
2017年12月22日，冬至日，记者的不少微信群像往常一样平静，除了偶尔跳出的几条冬至祝福。唯独一个光伏行业讨论群是例外，群里的信息以平均7～8秒一条的速度出现，延续了整个上午。让群里的投资人、光伏从业者如此兴奋或者说激动的原因，是国家发改委网站公布的一份业界期待已久的文件——《关于2018年光伏发电项目价格政策的通知》。
这个被视作决定2018年光伏补贴乃至行业走向的文件，此前一直没有正式出台。微信群里对它的猜测始终没有停止过——在2017年早些时候，有光伏企业认为，按照当前的发展情况，分布式光伏补贴下调0.07元/千瓦时的可能性很大;但在7月份装机快速增长之后，补贴缺口开始再次被人提及，于是也有投资机构做出预测，补贴会下调0.12元/千瓦时左右。
最终，国家发改委将补贴幅度确定为0.37元/千瓦时，下调了0.05/千瓦时，下调幅度小于不少人的预测。一个光伏投资人在群里问：分布式还干么?很快，就有人回复：干!
让这位投资人如此发问的原因，是2017年的分布式爆发性增长实在太过亮眼。当下，不少研究机构已明确指出，全年完成20吉瓦的新增装机应该不成问题。20吉瓦，相当于2014、2015年每年新增装机的10倍、2016年的5倍。
装机爆发，并非首次在光伏行业出现。组件大批回归国内的2013年，地面电站就曾出现类似的场景。如果把范围扩大到整个新能源领域会发现，集中式风电也在2009年左右出现过装机爆发。
对于新兴产业，爆发式增长不是坏事。特别是当发展到一定阶段时，只有获得一个加速度，才能让行业有动力进步，企业也因此增加收入。
然而，装机需要爆发，但不能“爆炸”，行业仍要加速，但不应失速。地面光伏、集中式风电曾经的经验告诉我们，爆发不能持续太久，和再加速相比，及时控制速度更重要。
小爆发造就大爆发
分布式光伏的第一次爆发，出现在2016年，但这比不少人的预期晚了2～3年。
2013年，国务院出台多项关于分布式发展的规划，直到今天，当时的政策仍被业内人士评价为“非常优惠、非常利好”。但政策虽好，却没给分布式带来类似地面电站的快速增长。此后两年，平均每年2吉瓦的新增装机，让分布式光伏的发展始终低于预期。
2013年时，记者曾在一位分布式光伏“试水者”的单元楼屋顶上，看到他自己架设的太阳能板。当时问他，作为试水者什么最难?他说政策其实已经不成问题，反而是和全楼一户户邻居的沟通费了一些时间。但事实上，眼前的太阳能板仅有10多块，与几十兆瓦的地面电站相比，规模上无法相提并论，还增加了额外的沟通成本。
但不久之后，竞价上网、项目控制等政策出台，让地面电站的项目数量快速减少，好的项目更是凤毛菱角。一些投资者毫不犹豫地转向分布式开发，4吉瓦的小爆发便在2016年出现了。
更重要的是，更多投资者在这波小爆发中看到了分布式的前景。于是，光伏企业不仅继续加投项目，还在从荒漠回到城市的过程中积极寻找到了新的空间和可能。此后的一年中，整个光伏行业出现了三个明显变化：新场景、新技术和新市场。
所谓新场景，即分布式光伏不再仅限于屋顶，车棚、荒山、池塘、农田、大棚等以前根本没有想到的地方，都出现了或多或少的光伏板。新技术，则指各种转化率更高的组件，在有限的范围内，组件效率越高就意味着盈利能力越强，于是，PERC、半片、叠瓦、MWT等纷纷出现，不断刷新高效组件的概念。新市场，是从西部向东部的转变。在地面电站时期，光伏项目主要聚集在西部，但分布式项目爆发后，企业开始尝试资金充足、且用电需求较大的东部和中部地区。
可以说，政策带来的小爆发，让行业在新的空间快速调整，并让行业出现新的提升。这些提升，才是2017年大爆发的重要条件。
再扩张付出大代价
有业内人士认为，大爆发之后，区域不平衡已经出现——在大多数地区，分布式光伏在发电总装机中的占比仍在2%～3%左右，甚至更少，但在有些地区，分布式光伏装机占比已经较高，个别地区已经接近10%。
但无论是在占比较高的地区还是其他地区，共同的问题正在凸显。
首先就是消纳。对于这个问题，业界存在两种不同的观点：一些投资者认为，分布式光伏在东部发展，不会出现太多的消纳问题。但更多的人抱有相反的观点，国家发改委能源研究所可再生能源中心研究员时璟丽认为，如果持续以这样的规模再发展两三年，最有可能出现的问题就是局部消纳困难。因为电网消纳的整体容量有限，如果一个区域内的可再生能源渗透率超过一定的比例，电网要么需要进行大量增设备和扩容升级，要么在一些时段就将出现限电。彭博新能源财经分析师刘雨菁也持类似的观点，她认为，如果一个地区的分布式光伏建得过多，就不能低压并网，只能用高压并网，但就目前情况来看，电网的升级速度已经赶不上分布式光伏爆发的速度。
其次是质量。2017年7月，“部分户用光伏组件质量不佳”的新闻在微信朋友圈广为流传。时璟丽认为，出现这种问题，原因之一就是，光伏整体装机增长过快，远超预期。记者曾听过一个组件市场的潜规则：最好的组件供给电站，差一点的给工商业屋顶，最差的给户用光伏。在整体装机量很大的前提下，质量较高、价格较高的组件一定是被前两者全部拿走，户用光伏只能选择便宜但质量较差的组件。试想，如果新增装机总量可以被适当控制，让市场优胜劣汰，那么部分质量差的组件就会出局;反之，如果装机量不被有效控制，低端组件就一直能够找到自己的生存空间，从而带来更多质量问题。
第三就是补贴。如果说质量是新问题，那么补贴则是一个老问题。只是，大爆发让这个问题更加突出。有业内人士指出，分布式光伏装机主要出现的2016年和2017年，正是固定电价较高的时候，此时的快速扩张，也等于把以后的份额提前用掉，行业未来的发展会很难受。业内人士所说的难受，主要和补贴相关。众所周知，补贴拖欠是可再生能源发展中的重大问题，截至2017年10月，累计补贴拖欠额达到了1000亿元。在这样的情况下，如果装机继续爆发，补贴就真的成了“不可承受之重”。
快步走取代加速跑
从目前的趋势看，2018年，分布式光伏新增10～20吉瓦的概率较大。
企业方面，据刘雨菁介绍，彭博新能源财经在不久前开始调查光伏企业2018年的投资意愿，结果显示，国企投资不会放慢脚步，民企虽然在观望，但对行业的前景都较为乐观。
用户方面，时璟丽认为，2018年非全额上网的分布式光伏仍然将执行固定补贴政策，即便度电补贴有所下降，但从目前的电费水平和补贴水平综合计算，用户仍然是可以获益的。在前两年示范效应带动下，更大的需求将会出现。
但事实上，爆发式装机或已并不可取，可行的做法是既满足适度的装机增长，又不偏废行业健康。要实现这个目标，相关部门就要采取措施，有效控制爆发式增长，把“加速跑”变成“快步走”。
对于政府，应当提出标准，端稳现有盘子。当前，政府始终缺乏对局部区域可再生能源占比标准的规定。在分布式光伏装机占比较小时，其对电网的影响并不明显，但如果2018年继续出现20吉瓦的新增装机，或将有更多地方面临消纳问题。因此，地方政府相关部门应当及时制定标准，明确本地区负荷条件和接纳限额，如果装机超过限额，企业就需要提前备注和申报，以防出现消纳困难。
对于行业，则要自我挖掘，努力做大盘子。分布式的应用场景已经很多，但在不少光伏专业人士看来，仍然有诸多领域没有被挖掘。随着光伏组件技术的进步，成本降低，可以把更多的场景，如全景天窗、玻璃幕墙等全部囊括进来，那么，现有的市场空间仍然有望出现几何倍数的拓展，为未来的继续扩张留足空间。
