假如一切像光伏业内人士设想的那样,补贴下降好于预期、分布式不限规模、光伏扶贫利好不断,那2018年将是继2017年之后又一大发展的一年。2018年初,多数业内专家认为2018年光伏市场的火爆不会比2017年弱,给全年装机数据的预测都在50GW左右。甚至在“630”、“1231”抢装效应的带动下,部分专家认为2018年的新增装机有望超越去年的53GW。
然而这样的预想似乎在近期的多个重磅政策的下发之后泡汤了。根据当前的政策风向,在连续四五年的飞速爆发之后,光伏行业将要进入一个严控发展规模、追求发电质量的新时代。也就是说,近年来体现在新增装机数据之上的跨越式增长将不复重演。而作为严控时代的起点,2018年的新增装机或将迎来近五年中国光伏发展的首次下滑。
分布式被泼冷水
在2014-2015年“弃光限电”问题越来越严重的情况下,2016年开始分布式逐渐成为了支撑行业发展的中坚力量。在地面电站装机连年下滑的同时,分布式的强势崛起让行业的火热得到了延续。
支撑分布式光伏连年向好的基础在于政策的倾斜,比如说补贴标准的利好,以及不限规模的宽松管理。政策的利好使得分布式成为了“收益高、无限制”的热点项目,因此吸引了大批企业的投资。如果没有什么变化,分布式高昂的发展势头有望持续多年。然而近期发布的《分布式光伏发电项目管理办法》(征求意见稿)却好似给分布式泼了一盆冷水。
根据政策,自2018年起,分布式光伏发电项目纳入光伏发电项目统一规划、统一管理,由各省(区、市)实施规模管理。同时建立分布式光伏发电市场监测预警制度,红色区域不能新建项目、橙色区域新建项目不能超过上年一半、连续橙色以及绿色变橙色不能新建项目。
如此一来,分布式项目的规模管理一下子从没有限制升级成为了“严控”。分布式尚且如此,而有“弃光限电”前科的地面电站更是受到了重重管制。在严禁“先建先得、未批先建”的情况下,规划之外的光伏项目将无法纳入国家补贴范围。
也许有人会觉得,虽然分布式光伏将进入规模指标管理,但是按照国家按政策近年来对分布式的支持,下发的规模指标应该会较为宽松。按照去年近20GW的分布式装机来看,今年的分布式规模指标应该不低于20GW。事实并非如此,根据近日新能源和可再生能源司副司长李创军透露,今年拟安排的分布式建设规模为1000万千瓦(即10GW)。
而在一季度7.69GW的分布式光伏装机之下,所剩规模已经寥寥无几。若要符合10 GW的规模管理,分布式光伏的发展几乎需要在接下来的三个季度完全停滞。从红透半边天,到断崖式下跌,分布式光伏就像一匹飞速奔跑的骏马撞到了墙上,又像倾泻而下的瀑布在一分钟就被冻住。这对整个行业将形成怎样的影响?
值得一提的是,部分业内专家认为,10GW的建设规模指标或许指的是政策发布之后,分布式项目的规模指标。也就是说,在该政策发布之前并网的分布式项目,或许并不计入这10GW的建设规模之中。
而另外一个令行业人士关注的是,在分布式的规模管理中,户用项目是不是也在此列。根据之前行业内盛传的政策变化,被纳入规模管理的只限于非户用的分布式项目,户用项目仍然不限规模。但是在上述政策中,并未单独对户用项目进行说明,可见户用光伏也被纳入了规模管理。
无论10GW的规模是否包括了一季度已并网的项目,分布式光伏的发展在此“严控”之下都将受到极大的影响。在地面电站仍然萎靡的同时,2018年的新增光伏装机或将迎来下滑。而对行业中的企业来说,他们已经骑虎难下。
扩产潮之中 企业已经骑虎难下
由于行业连年爆发,补贴下调又好于预期。光伏企业着实的过了几年好日子。这也引发了各大企业掀起了一波加码光伏的风潮。从各大企业的扩产计划来看,扩产潮从2017年就已经开始,但是产能释放集中到了2018年。政策的变化是难以预估的,起码在2016、2017年看来,分布式光伏的发展具备广阔的空间,用通俗点的话来说,那就是还能火好多年。所以企业为了抢占市场而进行的疯狂扩张也因此爆发。
如今这波扩产潮已经让企业骑虎难下,以隆基股份和保利协鑫这两大光伏巨头为例,隆基股份2017年的单晶硅片产能为15GW,这一数字在2018年底将达到28GW。而保利协鑫今年将在新疆新增4万吨的多晶硅产能,同时保利协鑫还刚刚斥资90亿加码20GW的单晶项目。此外,通威、中环等业内多家企业都有“大金额、大手笔”的产能扩张计划。
假如光伏市场保持近几年的势头,这些产能扩张或许能够得到较好的消纳。但假如市场不能保持前两年的爆发势头呢?如今,“严控”时代来临,光伏市场的增长势头将得到遏制,市场需求或难达企业预期。那集中释放的产能或将引起供过于求的局面,光伏产品价格的大幅下降以及大批企业的破产或将难以避免。
新时代来临 市场趋于理性
不得不说的是,光伏发电的发展实在是太快了,远远超出了各方的预估。如滚雪球一样越滚越大的补贴拖欠就是明证。而在快速发展过程中,行业出现了不少问题。提质增效的口号喊了很多年,但是行业乱象依然此起彼伏。比如仍然无法根治的“弃光限电”,比如未批先建、非法占用土地,比如光伏电站的质量低下,还比如以光伏旗号进行的“非法集资”等等。规模的增长并不能将这些问题掩盖,特别是在每年的“630”抢装之下,我国光伏电站的发电质量堪忧。
“严控”时代的来临一方面是出于降低补贴拖欠压力的考虑,另一方面是出于降低电网压力的考虑。然而对于行业来说,新时代的来临最重要的意义在于市场的更加成熟,以及更加趋于理性。
众所周知,在行业上下一心的努力之下,我国光伏产业已经处于平价上网的前夜。然而行业仍然年年处于“大起大落”的非理性状态。相对于平价上网这一大目标来说,光伏市场的成熟度远远不够。平价上网之后,光伏发电面临的是包括火电、水电、风电等在内的所有电力的竞争,光伏发电亟需提升竞争力,以谋求平价上网之后的可持续发展。在这个过程中,光伏发电的质量以及市场的成熟度显得至关重要。所以“严控”之下的光伏产业会有更好的发电质量,同时可以整肃行业乱象,提升光伏发电的整体竞争力,这对于行业来说也是一个从量变达到质变的机会。